极光2019年手机游戏行业研究报告

极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)发布《2019年手机游戏行业研究报告》,从手游行业现状、手游类型分布与特点、手游用户分析、手游用户付费行为、手游用户观看游戏直播情况等角度分析2019年手游行业的方方面面。极光观点:

用户规模大,游戏时间长

其中,抓鸡组情形最令人“捉急”,面对何洛洛、翟潇闻、刘也、赵让四人联手的围追堵截,家养鸡左闪右躲动作极为灵敏,有的甚至从院门口夺路而逃,而当四人好不容易用筐子扣住一只鸡时,没想到交接过程中,小鸡竟然顶穿背篓一飞冲天,这番手忙脚乱的“追鸡大作战”可谓承包整期笑点。

电子城集团总裁龚晓青在致辞中表示,电子城·南京国际数码港项目将依托玄武区强大的资源优势及电子城集团丰富的科技、创新企业渠道资源优势,重点引进移动互联、数据信息、集成电路、人工智能、生命健康等高科技创新产业,加速推进总部型、旗舰型高科技企业入驻,为玄武区产业转型升级、可持续发展提供新引擎,打造玄武区产业经济新中心,树立南京市科技产城融合发展的新标杆。

据澎湃新闻此前报道,2019年是南京市委市政府确定的“招商突破年”。作为主城区且是南京市委市政府所在地,南京玄武区拥有大量高校及科研机构等高端科教资源,玄武区当前也正高效推进“一区五园”创新经济带建设。

所谓“一区五园”,是指以徐庄高新区为龙头,以铁北红山新城、东大·南京设计名城、珠江路城市“硅巷”、玄武科技金融园、南理工科技创新园“五园”为主干,构筑起了“一区五园”创新经济带。

此次侗寨之旅令R1SE体验了一把美好的乡村生活,所有人都在山水与音乐的浸润中,获得了极大的满足。但原汁原味的乡村生活免不了蚊虫较多,这让平日最怕虫子的周震南叫苦连连,在侗寨度过的夜晚遭遇了大蛾子的多轮攻击,而这也让周震南成为起床挑战中的最后一名,前一晚还兴致勃勃提议生吃辣椒的周震南几口红辣椒下肚,嘴唇直接“吃”出了香肠嘴的既视感,令人哭笑不得。

重度用户获知与入坑新手游

极光的统计结果显示,学生党年轻且热爱游戏,主动性强,作为探索者,他们喜欢在应用商店探索挖掘新游戏;中年白领则主要是被动接受者,通过微信或亲友推荐获知新游戏。

王者荣耀占据即时战略游戏的绝对优势

12月19日,电子城·南京国际数码港科技企业合作交流会在南京举行。澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从会上了解到,落户南京玄武区的电子城集团,将在铁北红山新城片区打造华东首个科技智慧城市平台项目。未来,该项目将以软件和信息技术服务业为核心,构建总部、机构、人才和服务四大平台,推动玄武区产业转型升级。

手游用户观看游戏直播情况

人少了,但人均玩游戏的时间更长了

热门手游类型之休闲益智

二、手游类型分布与特点

极光的统计结果显示,手机/电脑配件和服饰配件(帽子、围巾、腕带等)的购买比例最高,均超过4成,其次是衣物。而Cosplay道具较为小众,占比为2成左右。

根据极光的统计结果显示,手机游戏渗透率季节性波动明显。用户使用时长呈现明显的季节性特点,每年寒暑假(1-2月、7-8月)是手游的高峰期,寒假期间波动更为明显

四、手游用户付费行为

购买人物/英雄、抽卡/抽奖以及购买道具是用户付费比例最高的内容

极光的统计结果显示,重度用户占比过半,学生群体和中年白领是主力。重度用户有两类:一类重度用户是00后和90后学生群体,他们非常喜欢玩游戏,把闲暇时间放游戏上;二类重度用户多为中年白领,他们时间自由,放在游戏的时间较多。而自由职业者和家庭主妇为主的有闲一族玩游戏的时间也较多,但对游戏热情不大,玩游戏只是打发时间的一种方式。

不同用户群体喜欢的游戏类型差异

与之同时,这里也是南京主城内最大的城中村集聚地之一。片区内大量破败的老旧小区,环境脏乱、道路坑洼,流动人口较多,昔日的城市骄傲沦落为尘世“伤疤”。

手游付费率与付费金额分布

五、手游用户观看游戏直播情况

根据极光的统计结果显示,我国手游用户MAU达8.25亿

用户发掘新游戏的主动性

虽然今年已经恢复版号审批,但政策依然趋严,游戏行业并未有明显的增长态势;游戏行业季节性波动明显,寒暑假期间用户使用时长明显增高

轻度用户关注游戏类型

游戏周边产品中,配件类购买比例最高

极光的统计结果显示,休闲益智类游戏数量庞大,单个游戏渗透率低,其中渗透率最高的贪吃蛇大作战的渗透率仅为2.41%。

手机游戏渗透率及用户使用总时长

热门手游类型之即时战略

手游版号审批重启,但政策依然趋严

但随着产业的兴衰和更替,铁北红山地区迎来了传统产业转型的“阵痛”。2016年,随着依维柯整体搬迁,最后一个汽车标杆企业退出,昔日主导产业几乎被“清空”,这里几乎成了一座产业“空城”。

一类重度用户(学生党)发掘新游戏的主动性最高

南京市玄武区政府副区长张杰在致辞中表示,近年来,玄武区以推进高质量发展为工作主线,聚力推动“一区五园”创新经济带建设。

重度手游用户占比过半

时值当地秋收时节,R1SE为农忙的当地村民们筹备了一场别开生面的丰收节,更为大家张罗了一顿盛大的长桌宴。除了为丰收节准备食材,R1SE此行也学习了世界级非物质文化遗产侗族大歌。此次R1SE得以与侗族歌唱团体七仙女碰撞,民族与流行的结合,带来了一场回归自然之旅。

根据极光的统计结果,轻度用户发掘游戏主动性弱,微信、视频/直播平台等广告是有闲一族的主要信息渠道,而亲友推荐则是年轻职人的主要信息渠道。

根据极光的统计结果,不同游戏类型的渗透率和用户数差异很大,王者荣耀领衔的即时战略游戏以及和平精英领衔的飞行射击游戏的MAU最高。而扑克棋牌以小型游戏居多,在各类手游中安装渗透率最高,达20%。

根据极光的统计结果显示,八成游戏玩家最常玩手机游戏,电脑游戏和主机游戏玩家占比较少。手机游戏有门槛低、适合碎片化时间玩等优势,因此手游玩家人数规模远大于电脑游戏和主机游戏,玩游戏的频次也相对较高。

手游行业集中度高,top 5 app占据用户过半时间

极光的统计结果显示,即时战略游戏用户数量呈明显的季节性规律,寒暑假为一年的峰值。同时,王者荣耀领衔即时战略游戏,用户主要为年轻的男性用户。

于是,在“产城融合”思路的指引下,红山新城在39万平米的“白纸”上,擘画出了“玄武新中心”蓝图。未来,这里将积聚高端商务商贸、科技研发、文旅体验三大主导产业。而随着一批科技创新资源和成熟商业配套的引入,以及主城优质的教育、卫生等公共资源的注入,原来的城市“塌陷区”上,一座高端人才积聚的产业新城正迅速崛起。

65.3%的手游用户有观看游戏直播的习惯

学生党重视游戏设计和画风,中年白领则受他人影响较大

极光的统计结果显示,各个群体都喜欢付费购买抽卡/抽奖机会,一类重度用户在购买人物/英雄方面比例最高,而二类重度用户比较倾向于购买道具和装备。而重度和轻度用户在购买流量包/加速器和更多的游戏机会/游戏时间方面比例也不低。

付费获得人物/英雄以及付费获得高水平装备是最能促使用户付费的因素

澎湃新闻注意到,上世纪八九十年代,铁北红山新城所在地曾是南京的“工业高地”,积聚的南汽集团、华飞电子曾一度是这个城市的“工业名片”,最高峰时这里有大大小小40余家汽车相关产业驻扎。

手机游戏总时长增长拆解

根据极光的统计结果,手游行业头部app是用户时间黑洞,top 5手游时长占比达55.6%,top 10时长占比超6成,尾部app数量巨大但时长占比极小。此外,相较去年,今年行业集中度上升,头部手游占据时长比例增长,强者恒强,中部和尾部手游时长被蚕食。

重度手游用户主要为年轻学生和中年白领两类人群,他们游戏热情高且游戏时间长,占比超过5成;此外,他们付费倾向也较高,超过7成重度用户在过去半年在游戏上有过付费

各类手游使用时长和MAU分布

拥有王者荣耀、和平精英、欢乐斗地主等多款头部手游,腾讯在游戏行业有明显优势,根据极光的统计结果,其占据手游用户58.2%的游戏时间。同时,游戏也给腾讯贡献较大的收入,腾讯收入中约1/3来源于游戏。网易游戏对网易收入贡献近6成,我的世界、猫和老鼠是网易的头部手游。

基于这里是南京主城区为数不多的、建设用地丰富的、可以进行整片开发的地块,基于此,最近几年,南京玄武区开始对这个片区进行重新规划和定位,用“退二进三”、产城融合的思维,重新盘活这块“黄金宝地”,进行拆迁,引进新的产业项目,重新新城。

即时战略和飞行射击类手游的用户MAU和人均时长最高,主要由王者荣耀和和平精英的贡献;扑克棋牌由于app数量多,用户安装渗透率最高

根据极光的统计结果,角色扮演和卡牌桌游虽然人均使用时长高,但MAU不高,而模拟经营和休闲益智类游戏虽然MAU比较高,但人均时长较低,并未能吸引用户长时间使用。

有观察者认为,铁北红山新城此番“涅槃重生”,正是古都南京“拆旧建绿”、“腾笼换鸟”、创新驱动发展的典型缩影,也是玄武区产城融合破局谋新的鲜活案例。它的生动实践,也昭示了这座工业之城探索工业文明转型发展的路径抉择,也演绎了以产业革新实现大跨越的华丽蝶变。

公开资料显示,电子城集团成立于1994年,是北京中关村最早的开发建设成员之一。据电子城集团副总裁杨红月介绍,电子城集团25年来专注科技服务运营,在全国8个城市开发建设运营管理项目36个、园区22个,积累企业客户2000余家。据其透露,此次交流会上他们带来了100多家企业,希望以电子城为平台落地到南京玄武区。

铁北红山新城正是玄武“一区五园”创新经济带中的重要载体,发展潜力巨大,集聚了电子城·南京国际数码港、星河World等一批重点项目。

即时战略和飞行射击是最受用户欢迎的手游类型

侗寨生态环境极佳又水清鱼鲜,浅溪中工作的抓鱼组就显得惬意不少,除了边玩水边抓鱼,夏之光屡抓屡中、又稳又准的表现令人刮目相看;姚琛则开启卖萌模式,不仅与抓住的鱼深情对视,更对着鱼嘴吹气,用“人工呼吸”的方式拯救溪边搁浅的鱼,脑洞大开的行为调皮又令人忍俊不禁。

基数大、粘性高、付费意识提高,手游付费前景明朗

轻度用户获知与入坑新手游

电子城·南京国际数码港正是入驻红山新城的重点项目。该项目位于红山新城核心区域,紧挨着南京火车站,红山森林动物园、紫金山和玄武湖三面环绕,生态优势突出。

极光的统计结果显示,一类重度用户(学生党)付费率接近8成,付费金额也较高,其中1/4用户半年付费金额超过500元;二类重度用户(中年白领)付费率和付费金额也较高。有闲一族虽然游戏时间不少,但由于收入较低且游戏热情不大,多数用户为非付费用户,付费用户的付费金额也不高;年轻职人的付费率在56.0%左右。

本次交流后最后的签约仪式上,爱立信、蓝色光标等9家企业与北京电子城(南京)有限公司签订了合作意向协议,成为意向性“房客”。

重度用户付费率和付费金额高

各类手游渗透率和MAU分布

即时战略类和飞行射击类手游是用户时长黑洞

在本次旅程中,十一位男孩体验了抓鱼、抓鸡、磨辣椒的“农活三件套”,相比在音乐领域的游刃有余,R1SE的劳动现场就有些“状况”频频了。

游戏直播行业是手游行业的延伸,游戏直播用户多数来源于手游用户,极光的统计结果显示,手游用户中有65.3%的人有观看游戏直播的习惯。此外,手游用户观看游戏直播的频率较高,在观看游戏直播的手游用户中,近7成每周至少看一次游戏直播。

极光的统计结果显示,重度用户发掘新游戏的主动性显著高于轻度用户,后者两类人群(有闲一族和年轻职人)差异不大。二类重度用户(中年白领)的积极性两级分化明显,其中37.4%的人非常积极地发掘新游戏,但同时有33.0%的人主动性非常低。

张杰称,铁北红山新城未来将成为产城融合、政策优惠、交通发达的“玄武新中心”,为人才创业、企业创新提供最优质、最舒适的环境。

飞行射击手游MAU持续上升

一类重度用户(学生党)最喜欢玩即时战略和飞行射击游戏

极光的统计结果显示,和平精英领衔飞行射击游戏,在和平精英MAU增长的带动下,飞行射击类手游的MAU在过去一年持续增长。

我国手游用户MAU达8.25亿,安装渗透率达73.6%,人均每月游戏时长879分钟

一、手机游戏行业现状

休闲益智游戏数量多且用户分散,集中度低

极光的统计结果显示,对于一直玩的游戏,用户的付费可能性会相对较高,因为不会由于不了解而浪费了人民币。同时,各种付费因素中,付费获得特殊人物/英雄是最有吸引力的,其次是高水平装备。

游戏行业增长乏力,季节性波动明显

电子城集团相关负责人透露,集团选择进驻玄武,就是看中南京“创新名城”的建设,以及玄武区丰富的科教资源和优惠政策。

手游版号审批于去年12月份重启,但每月审批个数显著低于停审前,且2019年下半年的审批个数更趋下降,反映审批依然趋严;此外,国家近期也出台的一系列政策,旨在规范游戏产业、加强对未成年人的保护。手游版号审批重启以来,手游渗透率并未呈增长趋势,手游版号重启对行业的提振作用不明显。

腾讯游戏占据手游用户过半时间

即时战略、飞行射击、扑克棋牌和消除游戏是用户时长黑洞

根据极光的统计结果显示,手游总时长主要受MAU和人均时长影响,MAU在2019年整体处于下滑趋势之中,特别是1-4月下滑明显,带动手游总时长在同期同比下滑。同时,手游总时长从5月份开始同比回暖,主要受用户人均时长增长带动,特别是暑假期间增长明显。

热门手游类型之飞行射击

不同用户群体喜欢的游戏类型差异较大,极光的统计结果显示,一类重度用户(学生党)喜欢玩王者荣耀和和平精英等大型游戏,而二类重度用户(中年白领)则喜欢玩卡牌桌游、扑克棋牌、塔防守卫等中小型游戏,这类游戏上手难度低,持续性强。